クラリスキャピタルはM&A仲介・アドバイザリーサービスを提供しております。
具体的な内容は下記になります。
M&Aアドバイザリーサービス
✔ 本件希望事項に対する分析評価及び助言
買収/売却側様の会社概要、M&A実行の意図・戦略、買収/売却のターゲットとされるご希望内容等の、必要な情報の収集、調査を行います。
買収/売却側様への理解を深めた上で、企業価値評価方法やスキーム、取引交渉のスケジューリング等、今後のM&Aの方針をご提案させていただきます。
✔ 取引候補者の探索及び提示並びに助言
買収/売却側様のご希望にマッチしそうなM&A案件がございましたら、ご紹介させていただきます。
✔ 取引交渉等の実施及び報告並びに助言
買収候補側・売却側様のトップ同士の面談（トップ面談）の設定及び議事進行等、取引交渉の実施を支援いたします。
場合により、工場施設や営業拠点の現地見学を行い、双方の理解を深めます。
その後、条件等につき意向を表明する、意向表明書の作成支援等をいたします。
✔ 基本合意書、最終契約書その他取引交渉等の過程において必要となる書面等の作成支援及び助言
買収/売却側双方が合意した条件等を確認する、基本合意書の草案作成をいたします。
また、クロージングに向けた最終契約書等、M&A実行の上で必要となる書面等の作成支援をいたします。
✔ 買収側が、取引に関連して弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に対する相談又は委任若しくは委託等を行う必要が生じた場合における助言
買収側が最終条件を提示することを目的に売却側を詳細に調査するために、買収監査を行います。
弁護士や税理士等の外部専門家に調査を依頼する場合、そのセッティングや立会いをいたします。
✔ 最終契約の成立を目指す諸過程全体の管理監督
M&A案件を円滑に進行させ、成功に導くために、諸過程全体の管理監督を致します。
✔ その他前各項目の業務に関連する業務
その他必要なサービスを提供いたします。
M&AアドバイザリーサービスのM&A成約時の成功報酬額につきましては、料金体系をご参照ください。
買収をお考えの企業様向け
ターゲット企業アプローチサービス
買収をお考えのお客様向けのターゲット企業へのアプローチサービスです。
こちらのサービスは、買収をお考えのお客様がご希望の案件が出てくるのを待つのではなく、ターゲットとなる企業様にアプローチする攻めのアプローチをお手伝いするサービスです。
買収をお考えのお客様の中には、待っていても思うような案件に巡り合えず、買収を検討してから数年もたってしまうということがあります。
それでは、M&Aの時間を買うというメリットを活かすことができません。
本サービスは、待ちではなく、攻めのアプローチを実現いたします。
買収をお考えの会社様からターゲット先としてご指定を受けた会社に対して、ターゲット企業への提案のお手紙や、M&Aの営業提案のコールを実施いたします。
対象化者とのアポイントを取得し、M&A案件化することを目指します。アプローチ状況（コール件数、コール実施会社・相手方氏名（役職含）・連絡先等）につきましては、随時ご報告させていただきます。
ターゲット企業アプローチサービスの基本的な流れは下記の通りですが、ターゲット企業様が属する業界の特性や、お客様やターゲット企業様との関係や様々な状況により、アレンジを加えます。
⒈ お打ち合わせ
お客様が買収されたいとしている背景、目的、ターゲット企業、今後のスケジュール、アプローチの詳細決定などのためのお打ち合わせをいたします。
⒉ アプローチレターの作成・発送
クラリスキャピタルがアプローチレターの案を作成して、お客様に内容をご確認いただきます。
内容が固まりましたら、クラリスキャピタルがターゲット企業様にアプローチレターを発送いたします。
⒊ お電話によるアプローチ
アプローチレターが到着したところを見計らい、クラリスキャピタルがターゲット企業様にお電話いたします（基本的に３回まで）。
アプローチレターの提案内容にご興味をお持ちいただいた場合には、一度ご説明に上がりたい旨をお話しいたします。
⒋ ターゲット企業様とのご面談
クラリスキャピタルがターゲット企業様にレターの趣旨を説明に参ります。
お客様のご希望によって、お客様と一緒にお伺いすることもございます。
M&Aターゲット企業アプローチサービスの料金につきましては、料金体系をご参照ください。
※本サービスは完全成功報酬制ではなく、サービス提供が完了しましたら、規定料金をお支払いいただきます。
ターゲット企業アプローチでM&A案件化しましたら、その後のM&A仲介アドバイザリーサービスは完全成功報酬でお手伝いさせていただきます。
※ターゲット企業様が遠方に位置し、東京からの公共交通機関を使用した交通費往復代金が千円を超える場合には、ご面談にかかるクラリスキャピタル担当者の交通費はお客様に旅費交通費の実費をご負担いただきます。
M&Aアドバイザリー顧問サービス
クラリスキャピタル在籍の経験豊富なM&Aアドバイザーが、御社のM&Aに関するブレーンとして、M&A戦略・買収案件の選定・実行に関するアドバイスを行う、顧問サービスをご提供いたします。
下記のような内容をレクチャー、アドバイスさせていただきます。
✔ M&Aの基礎に関するレクチャー
✔ M&Aにおける注意点に関するレクチャー、アドバイスー
✔ 御社のM&A戦略に関するアドバイス
✔ 現在ご検討中のM&A案件についてのセカンドオピニオン、アドバイス
M&Aアドバイザリー顧問サービスの月額顧問料等につきましては、料金体系をご参照ください。
ビフォーM＆A（企業磨き上げ）コンサルティング
Ｍ&A前のM&A成功の為のコンサルティングサービスです。
M&Aを成功させるために、課題を洗い出し、「磨き上げ」るコンサルティングサービスを提供いたします。
【サポート内容】
磨き上げコンサルティング
- 優先的課題の抽出
- 計画策定・実行支援
- 譲受候補企業・業種・時期の見直し
株価評価・企業概要書および経営引き継ぎ書の作成
- 企業概要書
- 株価評価
- 経営引き継ぎ書
当サービス料金については料金体系ページをご参照ください。
※こちらのサービスはクラリス提携先の株式会社みどり未来パートナーズが提供いたします。
完全成功報酬型 M&A税務コスト適正化コンサルティング
M&A（株式売買や組織再編等）の取引に関して、経験豊富なタックスのプロ（※）が最適なストラクチャーを検討し、タックスプランニングのご提案をいたします。
売主様でも買主様でもタックスメリットを享受できる可能性がございます。
税務の素人の方はもちろん、税務やM&Aの専門家でも、気づかないストラクチャーがあることも。
タックスプランニングによって、メリットが享受できそうか、まずは、M&Aタックスプランニング無料診断を受けられてはいかがでしょうか。
顧問税理士がいても、スポットでご依頼いただけます。
報酬体系は完全成功報酬型（節税額に応じた一定割合）となります。ご提案した施策が実行された時点で報酬が発生します。
詳しくは料金体系ページをご参照ください。
※こちらのサービスはクラリス提携先の広尾税理士法人が提供いたします。
アフターＭ＆Ａ(ＰＭＩ)コンサルティング
M&A後の“成功”をサポートいたします。
【アフターＭ＆Ａ（ＰＭＩ）のタスクスケジュール例】
当サービス料金については料金体系ページをご参照ください。
※こちらのサービスはクラリス提携先の株式会社みどり未来パートナーズが提供いたします。
買収をお考えのお客様向けメニュー
業務資本提携のお相手を募る「求社」広告 取次ぎサービス
「求人」ではなく、「求社」。
こちらのサービスは、御社が「求社」の広告を出して、業務資本提携や会社・事業売却をご希望のお相手を世に募るプランです。
買収をお考えのお客様の中には、待っていても思うような案件に巡り合えず、買収を検討してから数年もたってしまうということがあります。それでは、M&Aの時間を買うというメリットを活かすことができません。本サービスは、待ちではなく、攻めのM&Aを実現いたします。
「求社広告」正規広告代理店*のクラリスキャピタルがお取次ぎをさせていただくことにより、広告の一定期間の無料特典がつきます。
詳しくはお気軽に「求社広告」正規広告代理店クラリスキャピタルまでお問い合わせください。
※本広告により、ご縁があったお相手との交渉について、弊社をアドバイザーにする必要はございません。
※本サービスは完全成功報酬制ではありません。月額の広告料がかかります。
*クラリスキャピタルは月間100万PV超を誇る、日本最大級のM&A専門メディア 「M&A Online」の「求社広告」正規広告代理店です。