『JMAA認定M&Aアドバイザー』認定

先日、クラリスキャピタルが日本M&Aアドバイザー協会に加入した旨、ご案内させていただきました。

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そして、日本M&Aアドバイザー協会から、『JMAA認定M&Aアドバイザー』認定証書をいただきました。

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日本M&Aアドバイザー協会 認定証書 第00155号(PDFはこちら) 

賞状みたいで嬉しいです!

クラリスキャピタルは高度な知識と誠実さを胸に皆様のM&Aのご縁のお手伝いをさせていただくべく、初心を忘れずに、精一杯頑張ります!

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映像制作会社の承継先様 募集!

映像制作会社の承継先様の募集を開始いたしました。

会社所在地は四国で、業種も映像制作会社となりますと、めずらしい承継性先様募集の事例かと思います。

地方で事業をされているため、コスト競争力があり、東京などの他のお客様とのやり取りも問題ございません。
そのため、営業力のある会社様であれば、コスト競争力を武器に、より事業を拡大できるかもしれません。

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他には、映像コンテンツ関係の事業を展開されている会社様や、営業力がある会社様で、または映像制作の発注が多い会社様は自社で内製化する(会社案内動画やリクルートのための動画、サービス紹介動画など)ということも考えられるかもしれません。

まだまだ、事業規模も小さい企業様ですので、事業上のシナジーがあり、これから、伸ばしていける目途があったり、内製化するようなメリットがある会社様にむく案件かと思います。

ご興味をお持ちになられた会社様はお気軽に お問い合わせ ください。

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M&A仲介アドバイザリーに取り組む思い

こんにちは、クラリスキャピタル代表の牧野です。

「M&Aの世界で女性がよくやっていけるね」と驚かれたり、「まさか牧野さんがM&Aという切った張ったの世界で仕事を続けるとはねえ」と昔からの知人に言われたりします。

M&Aは大金も動く、ダイナミックな現場ですし、「ハゲタカファンド」ですとか、「乗っ取り」等のマイナスイメージもあり、なにか恐ろしい世界のイメージがあるかもしれません。

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クラリスキャピタルは企業様同士の結婚の仲人をさせていただくような気持ちで、よいご縁をもたせていただくことが、弊社のM&A仲介・アドバイザーとしての使命だと思っております。

私自身がM&Aアドバイザーとして仕事をするなかで、不誠実、企業倫理・職業倫理の欠如、契約違反による紛争などに直面した経験をしてきたため(こういったことはM&A仲介業界に限らない話かもしれませんが…)、より、そのように強く思うようになりました。

クラリスキャピタルは一つ一つの出会いを大事に、誇りと品位、職業倫理を保ち、フェアに、誠実にM&A仲介・アドバイザリーサービスを提供して参ります。

日本M&Aアドバイザー協会に加入しました

クラリスキャピタルはこのたび、一般財団法人 日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)に加入いたしました。

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日本M&Aアドバイザー協会はM&Aへの理解・普及促進、M&Aの知識・ノウハウの共有、適正なスキルを会得したM&Aアドバイザーの創出・育成を行っている団体です。

クラリスキャピタルは日本M&Aアドバイザー協会に加入することで、よりお客様に信頼される高度なM&Aアドバイザリーサービスを提供して参ります。

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M&A成約お客様インタビュー1(2)

平成27年4月1日にエリアビイジャパン株式会社(以下「エリアビイ」)がソフィアグループの傘下入りをされました。株式会社クラリスキャピタルはM&Aアドバイザーとしてそのご縁づくりのお手伝いをさせていただきました。

左:エリアビイ 鈴木社長、右:ソフィアグループ 木下社長

左:エリアビイ 鈴木社長、右:ソフィアグループ 木下社長

前回のエリアビイの鈴木社長インタビューに引き続き、今回はエリアビイをソフィアグループに迎え入れた株式会社ソフィアホールディングス 代表取締役 木下 真行 様へインタビューいたしました。

ソフィアグループについて

我々はシステムを軸にお客様の業務を理解し、一気通貫でBtoBのITソリューションを提供しています。
当グループではITソリューションとして必要な全機能-つまり、システム開発・運用、データセンター、インフラ構築・運用、クレジット決済代行、EC、セキュリティなど-をグループで保有しており、各ソリューションをシームレスに連携して、全体のITソリューションとして提供することができます。

ITソリューションに関わる全てを完結して提供できるのは、恐らく当グループだけではないかと自負しております。
お客様にとって、ITに関わる窓口が一つになるというメリットがあります。

私共は、お客様の言葉を理解できる会社になりたいと思っています。
会計、各種業種(不動産、アパレル、健康医療介護など)内の暗黙知を含めた業務知識を身につけ、お客様に必要とされる会社になることが我々の思いです。
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グループに迎え入れたいきさつ、狙い

我々が今度力をいれようとしている医療介護の分野で病院向けソリューションを提供するのに、セキュリティを担保することが大事なテーマとなります。
私もエンジニアだったので、よくわかりますが、セキュリティを担保することは通常は非常に手間の要する作業が必要となります。
エリアビイのセキュリティソリューションは簡単で、安全でしたので、グループに入っていただくことで、シナジーがあると思いました。
また、我々のアプリケーションとセットで販売できるだろうと思いました。

情報漏えいは企業にとって大問題になります。情報漏えいを防ぐためのニーズはこれからも高いと考えて、グループに入っていただきました。

グループに迎え入れて、思うこと

4月1日にグループに入っていただいて、翌5月にはさっそく、展示会に出展してもらいました。エリアビイのセキュリティソリューション「SWANStor(スワンストア)」は我々の出展よりも人気があったくらいで、好評でした。

月に一回のグループ内交流会にも参加してもらって、コミュニケーションをとっていただいています。

今後、双方のお客様へ提案を行ったり、「SWANStor(スワンストア)」のプロモーションへの投資や、人材採用など、積極的な展開を計画しています。

これから業務資本提携、M&Aなどを考えている方へのメッセージ

財務諸表をあてにせず、ビジネス、つまりシナジーをみることが重要だと思います。
足し算でM&Aをやると失敗します。ビジネスを養う目を養う必要があります。
とはいっても、最後はお相手を信頼するしかありません。

我々は今後も業務上のシナジーのある会社と、業務資本提携やM&Aをしていこうと思っています。

株式会社ソフィアホールディングス
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿6丁目ビル2階(旧Welship東新宿)
代表取締役社長 木下 真行
事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
URL:http://www.sophia.com/

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M&A成約お客様インタビュー1(1)

 平成27年4月1日にエリアビイジャパン株式会社(以下「エリアビイ」)がソフィアグループの傘下入りをされました。株式会社クラリスキャピタルはM&Aアドバイザーとしてそのご縁づくりのお手伝いをさせていただきました。

左:エリアビイ 鈴木社長、右:ソフィアグループ 木下社長

左:エリアビイ 鈴木社長、右:ソフィアグループ 木下社長

エリアビイの鈴木社長とソフィアグループの木下社長に、今回のグループ参画について、インタビューいたしました。2回にわたってお届けいたします。

第1回目はソフィアグループ入りを果たしたエリアビイジャパン株式会社 代表取締役 鈴木一成 様へのインタビュー記事です。

エリアビイについて

当社は主にリモートアクセスのソリューション「SWANStor(スワンストア)」を提供しています。
この製品をつかうと、安全に、かつ簡単に、色々なデバイス(スマホ、タブレット)から社内にアクセスすることができます。
約15年の社歴で、700社への導入実績と、2万8千本の出荷実績があります。
最近ですと、クラウド上の仕組みにアクセスするときに、本人やデバイスの確認をしたり、ファイルの漏えいを防ぐクラウド上のセキュリティを提供しています。

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グループ入りのいきさつ、狙い

事業シナジーが追求できそうなので、ソフィアグループ入りしたいと思いました。
当社はセキュリティをずっとやっている会社なので、ソフィアグループの内部でセキュリティ関係のことを任せてもらったり、グループ内企業のお客様に当社の製品もご提案することができるのではないかと思いました。

グループ入りを果たして、思うこと

ソフィアグループからは信頼いただいていて、自由度をもたせてもらい、のびのびと、忙しくやらせていただいています。
グループに入ってすぐに、展示会にださせていただきました。展示会を通じて反響があり、グループ会社の営業担当と一緒に企業へ提案に出かけています。

ソフィアグループの皆さんも気さくで、毎日楽しくやっています。
会社や部署関係なく、接してくれて、意見の交換があります。業界が近いからか、文化の衝突みたいなのもありませんでした。

ソフィアグループにおいては、クラウドをソフィア総合研究所とクラウド上のセキュリティへの対応や、ナノメディカルが開発していく医療ネットワークにおいてセキュリティを担保する役割を担うなど、グループにも貢献できるように頑張っていきます。
グループの一員として結果をだしていきたいと思います。

これから業務資本提携、M&Aなどを考えている方へのメッセージ

事前に、シナジー効果をいくら想定したとしても、実際には、蓋を開けてみないとわからない、実際にグループ入りしてみないとわからないこがあるのは確かだと思います。

ですが、業務資本提携などをする前に、確認したいことはM&Aアドバイザーをつかって、遠慮せずに聞いておいた方がいいと思います。色々なご希望・ご要望などが経営者にはあると思いますので、これを聞いたら、話が破談になってしまうのではないかなどと怖がらずに聞いたほうがよいです。
もし、聞きたいことを聞いて、それで破談になっても、そういう場合は、もし一緒になってもうまくいかない可能性が高いので、それでよいと思います。

私自身、この項目を聞いたら、会社を成長させるモチベーションが無いのではないかと言われそうで、聞きにくいと思ったことがありましたが、思い切って確認したところ、お相手はそれほど気にしていない事項だったなんてこともありました。

エリアビイジャパン株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿6丁目ビル2階(旧Welship東新宿)
代表取締役社長 鈴木 一成
事業内容 企業向けソフトウェア、機器の開発、販売
以上に関連するプロフェッショナルサービスの提供
URL:http://www.areabe.com/jp/index.html

次回はエリアビイをソフィアグループに迎え入れた株式会社ソフィアホールディングス 代表取締役 木下 真行 様のインタビュー記事をお届けします。

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日本初のEXITしない承継受皿基金

弊社が、その理念・人柄に共感し、チームとして仕事をご一緒させていただいております、投資会社のお二人が中心となって、承継をお考えの会社様、経営者様にとっておベストな提案ができるようにと、永続的な企業発展のための事業承継を目的とした日本初の「売却・転売する必要のない承継受皿基金」を設立しました。

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通常の基金・投資会社・ファンド・プライベートエクイティは3~5年程度で売却・転売(EXIT)しますので、同基金の場合は期限を考えることなく、長期の関係が構築できます。

同基金は、

① 独自の輝きを有する日本の優れた企業に投資し
② 企業のパートナーとなり
③ 企業が必要とする経営資源を社外から調達し
④ 透明性の高い最良の経営環境を導入するなどして
⑤ 社員のやる気と力を引き出し
⑥ 社員一丸となって次なる成長に必要なイノベーションを起こす

ことを目指しています。

結果として、

・顧客により良いサービスや商品を提供する
・出資者により社会的意義のある運用と高いリターンをお返しする

という、すべてのステークホルダーにとって、最良を生み出すことを目指しています。

同基金は下記のように、オーナーによりそった提案力・解決力があることが特徴です。

基金の強みと経験で事業承継の解決策創出
 ・相続などの事情も考慮
オーダーメイドでオーナーの意向や固有事情のフレキシブルに対応
 ・経済的なメリットや心理的ストレスの解放だけではない関係構築
 ・買戻し可能など、オーナーの事情をできる限り吸収
オーナー創業者と積極的で密なコミュニケーション
 ・オーナーの意向をくみ取る
 ・経営者視点のコミュニケーション(経営の継承も可能)

事業承継をお考えのオーナー様にチームで解決策や柔軟なご提案をすることができます。

ご興味をお持ちのオーナー様はお気軽に、弊社までお問い合わせください。
ご質問・ご相談も随時受け付けております。

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買収希望案件一覧(4)

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買収希望案件一覧  -会社,事業の売却をご検討のお客様へ


案件番号 業種 備考
CA1250 クレジット決済関連サービス 業種詳細:クレジット決サービスそのものではなく、周辺の新規サービスなど
地域:不問
規模:不問
CA1249 美容関連 業種詳細:美容室・メイク・エステ・健康(シニア含む)等の「美」に関する事業全般
地域:不問
規模:不問
CA1248 ファッション関連 業種詳細:和装、小物含む卸売業や小売業など
地域:不問
規模:不問
その他:業務資本提携なども検討
CA1247 病院 業種詳細:がん検診をおこなっている病院
地域:東京から一時間程度の距離まで
CA1243 不問 地域:東京
規模:小規模
予算:1,000万円以下
CA1242 外国人興行 業種詳細:外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいた会社
地域:名古屋市内または付近
規模:不問
CA1241 服地製造 業種詳細:製造卸ではなく製造自体にノウハウを持つ会社
地域:関西
規模:不問
CA1240 シェアオフィス運営 業種詳細:シェアオフィス、バーチャルオフィス、コワーキングスペース等の運営
地域:東京
規模:不問
CA1239 細胞培養加工 地域:全国
規模:不問
CA1238 治験支援(SMO) 地域:全国
規模:不問
CA1237 介護事業 業種詳細:有料老人ホームをはじめとした介護事業
地域:関東圏
規模:不問
CA1236 バネ製造 業種詳細:バネ製造、バネを使ったユニット事業
地域:全国
規模:不問
その他条件:スキームは事業譲渡に限る
CA1235 IT系受託開発会社 業種詳細:自社内でハードウェア、メカニカル、ソフトウェア等の受託開発会社でソリューション技術を有している会社
地域:不問
規模:年商10億円以上
その他条件:EBITDA8~10%
CA1234 人材会社(紹介、派遣) 業種詳細:一般派遣、看護など
地域:中部地方、首都圏
規模:不問
CA1233 酒問屋 規模:不問
地域:中部地方、首都圏
CA1232 ゲーム会社 規模:不問
地域:全国
予算:1億円
CA1231 IT 業種詳細:ソフト系(システム開発など)
地域:全国の大都市
規模:年商数億円程度
予算:5億円
CA1230 介護事業、児童福祉事業 業種詳細:非施設型介護事業
地域:横浜、川崎
規模:不問
CA1229 機器等サプライヤー(メーカー) 業種詳細:医療機器、フィットネス器具、船舶・建設機械、ファクトリーオートメーション、LEDディスプレイ、タッチスクリーン、自動販売機、コーヒーマシーン、パチンコ
地域:全国
規模:EVで5~30億円
CA1228 WEBサービス 業種詳細:EC,チケット関連、結婚関連等
地域:全国
規模:EVで10億円以上
CA1227 不問 地域:全国(関東が望ましい)
規模:不問
予算:5億円程度
CA1226 介護事業 業種詳細:訪問介護、通所介護
地域:さいたま市、川口市、蕨市、上尾市、久喜市
規模:不問
CA1225 介護事業 業種詳細:施設型介護事業
地域:一都三県
規模:中規模~
予算:1億円(アセットは別途評価)
その他条件:対象会社経営陣が引き続き経営すること。

上記以前の買収希望案件一覧はこちら
買収希望案件一覧(3)
買収希望案件一覧(2)
買収希望案件一覧(1)

M&A顧問サービスのご案内

クラリスキャピタルのM&A顧問サービスについてご紹介させていただきます。

経験豊富なM&Aアドバイザーが御社のM&A顧問としてサービスをご提供いたします。

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例えば、下記のような内容をレクチャー、アドバイスさせていただきます。

・M&Aの基礎に関するレクチャー
・M&Aにおける注意点に関するレクチャー、アドバイス
・御社のM&A戦略に関するアドバイス
・現在ご検討中のM&A案件についてのセカンドオピニオン、アドバイス

料金と時間は下記となります。

【顧問料】
月額10万円(税別)/アドバイザー1名当たり※
(月3時間程度のご相談を範囲といたします)
※例:アドバイザー2名のチームで対応する場合、
月額10万円×2名分=20万円(税別)

M&A顧問サービスのご依頼を考えているお客様、M&A顧問サービスについてご質問のあるお客様はどうぞ、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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訪問介護案件がクロージングを迎えました

こんにちは、M&A仲介・アドバイザリー会社のクラリスキャピタルです。

昨日の2015年6月2日、訪問介護の案件がクロージングいたしました。

当初、弊社にご相談のご連絡をいただいたのが10月中旬でございましたので、クロージングまでおよそ7か月でございました。

この間は本当に山あり谷ありで、売主様も大変だったかと思います。

弊社は売主様のアドバイザーを務めさせていただきました。買主様には他のM&Aアドバイザーの方がついていました。

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買主様はクロージング式の当日、素敵なお花をご用意くださっていました。
私のM&Aアドバイザー人生の中では買主様がお祝いのお花を売主様のためにご用意いただいたことが初めてでしたので、そのお心遣いに感動いたしました。

また、買主様アドバイザーの方が、式終わりに冷えたシャンパンをお出しになって、このような素敵な演出もこれまでのクロージグ式で経験したことも、自ら用意したこともなかったため、勉強になりました。

弊社はクロージング日当日は特に気が利かない感じで終わったのですが、すぐに売主様にM&A成就のお祝い品プレゼントの「文字どら」を手配いたしました。
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お花とシャンパンを比べると全くお洒落感がございませんが…。

これからも、クラリスキャピタルはよいご縁を紡がせていただくべく、誠心誠意、心をこめてM&A仲介・アドバイザリーサービスを提供させていただきます。

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